EVN AG Австрия одобри увеличаване на акционерния капитал

6.10.2010

Постъпленията от увеличаването на капитала ще послужат предимно за подсилване на собствения капитал на групата EVN, а с това и за подпомагане на кредитния рейтинг на EVN AG.

На 05.10.2010 г. Управителният съвет на EVN AG Австрия одобри със съгласието на Надзорния съвет увеличаване на капитала от разрешения капитал чрез емитиране на максимум 16 352 582 нови акции. Освен новите акции ще бъдат предложени до 40 884 326 акции на EVN (включително 4 088 432 броя Greenshoe акции) от наличността на EnBW Енерги Баден-Вюртемберг АД, с което се предлагат общо до 57 236 908 акции.

Посредством увеличаването на капитала с до 10% основният капитал се покачва от 300 000 000 евро в момента до 330 000 000 евро.

За първи търговски ден на Виенската борса за новите акции е предвиден 22-и октомври 2010 г. Новите акции ще са с пълно право за получаване на дивиденти от финансовата година 2009/2010.

Постъпленията от увеличаването на капитала ще послужат предимно за подсилване на собствения капитал на групата EVN, а с това и за подпомагане на кредитния рейтинг на EVN AG.

Освен това, средствата ще се използват за финансиране на проекти с цел развитие на енергията в Долна Австрия, добивана от възобновяеми източници, под формата на нови водноелектрически централи и ветрени паркове, както и за разширяване на водноелектрически централи в други региони в Австрия и съседните страни

Участващото в момента с 51% мажоритарно акционерно дружество на федерална провинция Долна Австрия ще упражни напълно правото си за закупуване и следователно ще подпише 51% от новите акции чрез инвестиционния си холдинг NÖ Landes-Beteiligungsholding GmbH.

Транзакцията ще бъде съпроводена от Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Centrobank AG и Société Générale Corporate & Investment Banking като „Joint Bookrunner“ и „Joint Lead Managers“. Като Co-Lead Managers ще съдействат Barclays Capital, Macquarie Capital (Europe) Limited и UniCredit.